Oro et laboro

Nei tempi di crisi si assiste ad una certa esaltazione dell'oro. In effetti in questi periodi di solito l'oro diventa bene di rifugio. Non pare pero che avvenga in questa strana crisi, in cui se l'economia reale arranca in tutto il mondo, chi vuole speculare si butta su azionario, bond e qualsiasi pezzo di carta che benefici della benevolenza delle banche centrali più importanti. L'oro rimane in disparte, anzi secondo alcuni il suo valore e tenuto artificialmente basso. Forse per non dare segnali di crisi conclamata, per dare l'illusione che tutto vada in modo meraviglioso?

Fatto sta che certe nazioni stanno facendo incetta di oro:

"L’attività più frenetica è quella di Pechino. L’ultimo dato ufficiale sulle riserve cinesi risale al 2009 quanto le autorità dichiararono di possedere 1.054 tonnellate in lingotti, il doppio rispetto alla precedente comunicazione governativa del 2004. Il controvalore di queste riserve ai prezzi attuali è di circa 50 miliardi di dollari. Nel frattempo il gigante asiatico è diventato il primo produttore di oro a livello globale con una quota di oltre il 14% del totale, vale a dire circa 400 tonnellate sulle 3mila estratte ogni anno. Gli addetti ai lavori segnalano però come neppure un’oncia di questo oro lasci il Paese.
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La voracità di oro cinese è paragonabile solo a quella della Russia.
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Nel 2010 lo Stato presieduto da Vladimir Putin ha razziato sul mercato qualcosa come 140 tonnellate, l’anno seguente altre 94. Lo shopping è continuato nel 2012 (75 tonnellate), nel 2013 (77 tonnellate) e, nonostante le vendite delle ultime settimane, anche nel 2014 (133 tonnellate). Stando ai dati del World gold council le riserve russe si avvicinano ormai alle 1000 tonnellate."
(www.ilfattoquotidiano.it)

Perché la Cina accumula tanto oro? Potrebbe essere un questione di prestigio. Per assurdo attualmente l'Italia ha riserve di oro ben superiori. Quindi la Cina potrebbe effettuare solo una politica di riequilibrio per portare le sue riserve di oro alla pari con le nazioni dello sua stessa importanza economica. Per altri invece c'è puzza di un nuovo Gold Standard:

"Maurizio Mazziero, economista e fondatore del centro studi Mazziero resarch, ritiene che questi acquisti avvengano con uno scopo preciso. “La mia idea”, spiega, “è che prima o poi Cina e Russia possano far valere questa situazione sui mercati internazionali. Magari proponendo che gli scambi commerciali avvengano utilizzando un paniere di valute in una certa misura collateralizzato con l’oro”. “Non è infatti da escludere”, continua Mazziero, “che in un futuro non troppo lontano si arrivi a un momento in cui non ci sarà più fiducia nelle monete completamente smaterializzate e affidate unicamente alla gestione delle banche centrali”."
(www.ilfattoquotidiano.it)

Certo che allora se si arrivasse ad un nuovo Gold Standard, o una nuova moneta internazionale basata sull'oro, questa dovrebbe valere molto. Molto più di qualsiasi moneta nazionale attuale. E di conseguenza anche l'oro dovrebbe valere molto di più. Se 1.000 tonnellate di oro valgono 50 miliardi di dollari attualmente, cioè poco più di una manovra economica italiana degli ultimi tempi, converrebbe oggi farne incetta, perché il suo valore attuale potrebbe essere ridicolo.

"Siamo vicini ai massimi da 18 mesi in Euro, solo un piccolo punto percentuale dai 1000€ l’oncia.

Uhm… com’è che si diceva in giro, siccome l’economia americana va una favola, il petrolio è basso e l’Europa è in pieno rinascimento (si si come no) allora l’oro non vale una ceppa?

Ce ne faremo una ragione…

p.s. immaginate il prezzo dell’oro a 2000$ o a 4000$…. sarebbe difficile attaccare un nazione che ne possiede oltre 1200 tonnellate. Non credete?"
(www.rischiocalcolato.it)

No non credo proprio. Questa volta Fannyking si sbaglia di brutto, per difetto, se l'ipotesi di neo Gold Standard fosse giusta...

Le monete attuali sono parametrate in base al Pil nazionale, quindi in base al lavoro di una nazione inteso in senso generale. Non solo in base alle esportazioni, ai consumi interni, ma anche al grado di efficienza complessiva di questa nazione che si misura con le svalutazioni monetarie avvenute in tutta la sua storia.

Per esempio, semplificando all'eccesso, oggi il rublo russo (cambio circa 100 rubli per un dollaro) è parametrato su un Pil nazionale di 2.000 miliardi di dollari. Quindi se la Russia dovesse di colpo parametrare un nuovo rublo sulle sue riserve d'oro, pari a circa 1.000 tonnellate (50 miliardi di dollari), di colpo queste dovrebbero valere quanto il Pil nazionale. In pratica l'oro dovrebbe valere 40 volte di più in dollari,  cioè 40.000 dollari l'oncia!

Anche il neo rublo potrebbe valere 500 volte di più dell'attuale. Non c'è che dire, sarebbe un bel riscatto rispetto alle svalutazioni recenti del rublo.

Ma perché considerare solo il rublo, quando le nuove monete legate all'oro dovrebbero tenere in considerazione in primis dei grandi depositi americani: 8.000 tonnellate (400 miliradi di dollari). Dal che si deduce che il neodollaro aureo varrebbe 40 volte l'attuale valore del dollaro. Il Pil Usa passerebbe da 16.000 miliardi di dollari, a 400 miliardi di neodollari. Il debito pubblico Usa altrettanto.

A questo punto potrebbe sembrare che 40 è il nuovo numero "aureo" del neo Gold Standard. Invece è una pura combinazioni di numeri tra Russia e America. Lo si capirà esaminando il caso Italia. Credo che a noi italiani, e non solo a noi in Europa, converrebbe passare a questo nuovo Gold Standard, vista l'entità delle nostre riserve aurifere. Altro che euro: la neo lira sarebbe ben più solida.

"la Germania ha rimpatriato parte dei lingotti spostati negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Francia dopo la guerra, sui timori di un’invasione sovietica. Al momento Berlino può contare, si stima, su riserve per quasi 3.400 tonnellate.
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E l’Italia? Per ora tutto tace. La Penisola dispone di riserve significative, stabili da circa un decennio: 2.451 tonnellate per un controvalore di circa 95 miliardi di dollari. Stando ai dati ufficiali si tratta della terza riserva dopo Usa e Germania, di poco superiore a quella francese. Anche in questo caso però solo una parte delle riserve si trovano sul suolo italiano. I forzieri della Banca d’Italia custodiscono circa 1.200 tonnellate di lingotti, ma altro oro è depositato presso la Federal Reserve americana e nelle banche centrali di Svizzera e Inghilterra."
(www.ilfattoquotidiano.it)

Mal che vada con 1.200 tonnellate in casa, la neo lira varrebbe un pochino più del neorublo. Conteggiando le 2451 tonnellate complessive varrebbe il doppio del neorublo, circa uguale al neofranco francese, e 0,70 rispetto al neomarco tedesco...

Conti del tutto campati in aria evidentemente, monete con valori del arbitrari ed inadeguati. Al confronto il disallineamento delle economie europee rispetto al valore dell'euro non sarebbe nulla.
Il cambio del dollaro con la neolira sarebbe di 3 neolire per un neo dollaro. Ma sarebbe una finzione in quanto l'Italia con un Pil di circa 1.600 miliardi si ritroverebbe con una moneta più forte di quella russa con un Pil russo di 2.000 mld, ed addirittura più forte del neoyuan cinese (rapporto di 5 a 1 con il neodollaro) a fronte di un Pil cinese di 9.000 miliardi di dollari attuali (più di 5 volte il Pil italiano).

Evidentemente ci sarebbero dei problema non secondari in questo nuovo Gold Standard che qualcuno vede profilarsi all'orizzonte, ben superiori a quelli che attualmente attanagliano i paesi periferici d'Europa. Anzi non è neppure detto che all'Italia converrebbe aderire a questa nuovo sistema monetario basato sull'oro. Probabilmente ad un certo punto dovrebbe ridurre le proprie riserve aurifere per svalutare una moneta assurdamente forte. Con una neolira così forte, addio esportazioni, anche se ci costerebbe pochissimo approvigionarci all'estero. Probabilmente ci converrebbe addirittura rimanere in un euro super svalutato, con un valore di cambio di circa 40 euro per un dollaro...

Se invece il desiderio di Cina e Russia fosse quello di creare una moneta internazionale per gli scambi tra paesi, questa super moneta avrebbe un valore molto alto. Il valore dell'oro che fungerebbe da garanzia sugli scambi commerciali, dovrebbe essere commisurato a queste transazioni. Probabilmente il suo valore non sarebbe alto come quello di una moneta nazionale che deve tenere in considerazione il Pil. Allora in questo caso si potrebbe verosimilmente assistere ad un aumento del valore dell'oro come previsto da Fannyking. Ma mano a mano che gli scambi nel nuovo "aureo internazionale" aumentassero e soppiantasserro il dollaro, allora il valore dell'oro non farebbe altro che crescere di continuo.

Che sia arrivato il momento di fare scorte di lingotti?

Ci sbatteranno fuori dall'euro

Ci sono queste voci di attacco natalizio all'Italia sullo stile di quello del 2011. Ci sono i continui avvisi della stampa straniera (tedesca e inglese in primis) che consigliano all'Italia di uscire dall'euro. Serviranno solo a vendere più copie questi articoli, o dietro c'è qualcosa di preoccupante? Qualcuno conosce già il nostro inglorioso futuro, la nostra prossima crisi apocalittica? Di sicuro non sarà l'opera di Salvini o Grillo, ma nemmeno di Bagnai e Borghi, a promuovere l'uscita dall'euro. Ma la dura realtà.

"L'economista e giornalista francese Charles Sannat dice che nelle alte sfere della finanza mondiale circola da un po' di tempo uno studio nemmeno troppo top secret circa i problemi fondamentali che l'euro crea e che impediscono una crescita mondiale più stabile e solida.
Per i finanzieri Usa l'euro non è più una soluzione ma ormai è senza dubbio un grande problema.
Wall Street si prepara pertanto all'offensiva di Natale, secondo le voci che girano sui mercati. Stando alle dichiarazioni di interlocutori e fonti citate dal noto economista francese, dipendente di BNP Paribas e professore in diverse scuole parigine, la finanza americana aspetta solo il momento propizio per passare all'azione.
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L'anello debole della catena della moneta unica è indiscutibilmente l'Italia, terza potenza economica ma dove "aziende e banche sono pesci in un acquario in cui il denaro e la liquidità sono la loro acqua".
Il problema è che la vasca è minacciata da due idrofili: le autorità fiscali e il sistema bancario che non fa che svuotare l'acquario.
Tra Natale e Capodanno, una nuova offensiva dovrebbe essere lanciata contro Roma e le sue banche fragili, con l'obiettivo di mettere mano allo stock dei risparmi privati degli italiani e riforma dell'euro, facendo saltare il sistema bancario unico.
Per far vacillare l'euro, un attacco contro l'Italia simile al blitz del 2011 sarebbe evidentemente una buona soluzione, perché richiederebbe meno cash rispetto a un attacco contro la Francia, che però non è da escludere categoricamente."
(www.wallstreetitalia.com)

O magari l'attacco sarà plurimo. Quando l'assedio farà cadere la fortezza italiana ormai sguarnita, anche le altre casematte si ritroveranno senza difese. L'euro comincerà a sobbalzare pericolosamente. E della spazzatura derivata ben custodita nelle banche tedesche e francesi non ne teniamo conto? Anche li potrebbe giungere un attacco mirato e congiunto.

Ma qui si rischia un suicidio collettivo, non solo europeo. C'è l'arrivo concomitante di più cigni neri. Il più nero per colore, è sicuramente quello dello shale oil americano. La guerra del prezzo del petrolio, forse iniziata dagli Usa contro la Russia, potrebbe ritorcersi proprio contro gli Usa per la gioia dell'alleato saudita.

" Il crollo dei prezzi del petrolio sta per distruggere l'industria petrolifera e del gas naturale. 
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"Si pensava che l'industria del petrolio sarebbe stata salvata dal gas di scisto; e invece perderà a causa del gas di scisto", è scritto nel rapporto. "Molte aziende stanno scappando dal business dell'estrazione di gas di scisto: che il motivo sia la scarsa redditività, come in Texas, nel Nordest degli Stati Uniti, o in Polonia; o per le proteste contro l'estrazione in Inghilterra e in Romania; o per le sanzioni contro la Russia", il punto è che ci sono diverse vittime.
E già i prezzi del petrolio a $80 (ora hanno sfondato anche la soglia dei $70) stavano iniziando a "diffondere il panico, tanto che un articolo ha annunciato già i primi segnali di un rallentamento delle operazioni di trivellazione".
"Le più grandi società energetiche sono obbligate a vendere molti asset per salvarsi; la loro produzione è scesa in modo drammatico (...)"; diverse aziende si stanno indebitando a ritmi sempre più elevati e le operazioni che riguardano l'industria petrolifera (il gas di scisto in particolare), improvvisamente rischiano di non essere più redditizie se nel lungo termine i prezzi continueranno a oscillare al di sotto della soglia a $80". Per non parlare dei "finanziamenti (al settore petrolifero), il cui accesso sta diventando sempre più difficile in questi tempi di crisi economica".
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"Tutti questi fattori stanno convergendo verso uno shock dei mercati petroliferi nei prossimi due anni. I tempi saranno duri per le società energetiche. Dal momento che queste rappresentano una quota significativa della capitalizzazione del mercato azionario globale, l'effetto domani sugli indici azionari e sull'economia non si farà attendere. I mercati finanziari potrebbero essere colpiti da un enorme shock nel 2015, che questa volta non sarà da addebitare alle banche, ma all'industria petrolifera".  
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"quest'anno i produttori di petrolio importeranno capitale per $8,6 miliardi. Per fare un confronto, gli stessi hanno esportato $60 miliardi nel 2013 e $248 miliardi nel 2012
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In altre parole, gli esportatori stanno ritirando la liquidità dai mercati finanziari, invece che portare nuova liquidità. E questo potrebbe risultare in aumento dei costi di accesso al credito per i governi, per le aziende e per i consumatori, dal momento che la liquidità diventerà scarsa."
(www.wallstreetitalia.com)

Tutto questo implica che molte banche americane che hanno investito in questa nuova industria estrattiva rischiano il tracollo, con tutto quello che ne consegue di solito per l'economia mondiale. E quando si genera scarsità di liquidità le banche raffreddano il credito, gli Stati entrano in competizione per vendere i loro debiti pubblici. E lo spread si impenna. Anche se oggi i titoli di Stato europei vanno bene: ma attenzione, potrebbe essere una bolla.

Un colpo all'Europa e all'euro, un colpo alla Russia, una sberla allo shale oil, e poi tutto verrà giù come i castelli di carte. Quando e se bisognerà preoccuparsi veramente? Probabilmente il segnale verrà dal prezzo dell'oro: quando raggiungerà i 3000-5000 dollari/oncia significherà che sta per crollare tutto.

"La battaglia mondiale per l'oro è appena all'inizio. Germania, Francia, Svizzera e Olanda stanno trattatno il rimpatrio dell'oro depositato nei forzieri all'estero
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L'oro sta facendo un ritorno impressionante nel sistema finanziario e la domanda continua a crescere. Dopo la decisione dell'Olanda di rimpatriare 122 tonnellate di oro dalla Fed Usa, in attesa della decisione del referendum svizzero "salvate il nostro oro" e mentre i partiti populisti in Francia iniziano a chiedere il rimpatrio urgente dell'oro, persino la Bce ha annunciato che potrebbe comprare oro nel tentativo di sconfiggere lo spauracchio della deflazione.
Secondo Harvey Organ, grande specialista in materia, l'oro potrebbe salire a 3.000-5.000 dollari l'oncia entro la fine dell'anno.
Per lui la manipulazione dei prezzi di oro e argento finirà a dicembre e il prezzo verrà rivalutato, sfociando in una nuova crisi economica annunciata.  
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"Stiamo assistendo a un trasferimento massiccio verso tre paesi principalmente. Cina, Russia e India stanno accumulando il metallo prezioso in grandi somme", dice l'esperto. "Mosca ne compra 6-10 tonnellate al mese e l'India è a 1000 tonnellate l'anno".
"Se si calcola che il mondo produce 2.200 tonnellate di oro l'anno senza la Russia, la Cina e l'India, più del 100% dell'ammontare prodotto è comprato dai tre paesi"
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Dal 1998 la domanda è salita a 4 mila tonnellate l'anno, ma l'oro prodotto è di 2200-2400 tonnellate massimo. Ciò ha fatto si che "negli ultimi due-tre decenni, tutto l'oro 'mancante' è stato prestato".
"Vi sveglierete la mattina seguente e vedrete che l'oro scambia a 3 mila dollari l'oncia e salirà di 500 dollari al giorno. Succederà presto, prima della fine del 2014. L'oro scarseggia, non ne hanno più"."
(www.wallstreetitalia.com)

La corsa all'oro è un brutto segnale di solito per l'economia. Anche se probabilmente il mercato negli ultimi mesi/anni è stato messo sotto controllo ed il prezzo manipolato da governi e banche centrali: infatti il prezzo dell'oro si mantiene abbastanza stabile, e addirittura a volte scende malgrado le grandi richieste.

Per esempio, come documenta Fannyking, il tasso Gofo, dato dalla differenza fra il Libor e il tasso a cui si presta l'oro diventa sempre più negativo. Costa di più farsi prestare oro che moneta, malgrado detenere oro sia piuttosto costoso e inutile. Questa situazione evidenzia la notevole richiesta d'oro, benché l'andamento del suo prezzo dica l'opposto.

"Diventa persino difficile raccontarla questa cosa. Vedere il prezzo dell’oro che non solo NON sale ma scende in presenza di un crollo mai visto per estensione temporale dei tassi GOFO
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implica un fra le due situazioni o entrambe:
- Il mercato si rifiuta di prestare oro fisico a tassi bassi
- Il mercato richiede oro fisico IN PRESTITO accettando di pagare tassi alti (a cui vanno aggiunti costi di custodia)

La domanda è: perchè farsi prestare oro fisico e non chiudere l’operazione sul mercato?

Le risposte possono essere due:
1) Perchè si ipotizza di potere acquistare oro fisico (non futures attenzione) in futuro a prezzi più bassi e quindi si serve il mercato facendosi prestare ora da chi lo possiede per poi restituirglielo in un secondo momento.
2) Per scongiurare un aumento esplosivo del fixing dell’oro fisico a Londra

Ora il caso 1 è illogico. Se voglio andare short sull’oro mi vendo contratti futures, pago molto di meno e ho una quantità inimmaginabile di rogne in meno.

Per me rimane il caso 2. E’ in atto una guerra. Intendo una guerra vera fra superpotenze."(www.rischiocalcolato.it)

Più che una guerra si è tentato in questi anni di rimandare ed evitare l'inevitabile. Così nel 2007-2008 si è evitato che molte banche Usa fallissero. Invece di far pagare gli errori ai responsabili del disastro, si è optato per la stampa di dollari e quindi il quantitative esing. Poi una volta abituati male, i centri finanziari sono diventati schiavi di questa droga. Da allora tutte le strategie finanziarie messe in atto sono servite per mantenere il più possibile lo status quo, cercando di frenare la caduta dell'economia mondiale. Riuscendovi solo in parte, solo in maniera superficiale. E per di più creando sempre più bolle finanziarie ingestibili.

Ora si cerca di calmierare in modo artificiale anche il prezzo dell'oro per non favorire Cina e Russia che hanno fatto il pieno, e forse per non lanciare un cattivo segnale ai mercati che subito capirebbero che la situazione è molto grave. Fino a quando si riuscirà a tamponare artificialmente queste situazioni? Le cose non potranno andare avanti all'infinito, governi e banche non hanno risorse illimitate per tamponare e rimandare il crollo. Prima o poi la situazione sfuggirà di mano e ci faremo tutti molto male. Il turbo capitalismo cerca di eludere le sue stesse regole, di evitare le cadute predette dalla teoria del mercato, per proteggere pochi privilegiati ai vertici del mondo. Ma alla fine anche loro scopriranno che i fallimenti sono una regola da cui non ci si può sottrarre quando il mercato ti giudica inadeguato, o quando hai sbagliato i conti.

La caduta dell'euro, oltre a far parte della situazione impazzita in cui si trova l'economia finaziarizzata mondile, oltre ad essere giustificata da motivi intrenseci all'Europa e alla costituzione dell'euro, potrebbe essere un'altra operazione volta a recuperare qualcosa sulle spalle degli europei. Quando ci sarà il ritorno alle monete nazionali, il rischio potrebbe essere quello di un'aggressione alle ricchezze private dei cittadini europei. Nazioni ed economie molto deboli potrebbero diventare facili prede delle multinazionali e della finanza rapace. E permetterebbe al dollaro di eliminare una moneta  concorrente rafforzandosi sulle rinascenti "monetine" europee. L'Europa ritornerebbe di nuovo marginale ed al guinzaglio degli Usa. E purtroppo non potremmo dare la colpa solo alla speculazione, agli Usa od alla sfortuna. L'integrazione vera non l'abbiamo voluta prima di tutto noi europei, costruendoci un modello istituzionale ed economico fallimentare. Ora non ci resta che raccogliere quanto seminato.

Ecco perché gli Usa vorrebbero impedire all'Europa la dipendenza energetica da Mosca

Da molti mesi si sente parlare spesso di oro e delle sue quotazioni, e del resto il metallo prezioso è il tipico investimento dei momenti di crisi. Ma dopo un'iniziale impennata il prezzo dell'oro è di nuovo crollato. Dietro il crollo dell'oro ci sono state varie spiegazioni. Quella che ho ritenuto più valida (ma non è detto sia quella autentica) si rifà alla tesi che con i vari quantitative easing mondiali era molto meglio investire in azioni ed obbligazioni che in oro.

Altre due meno credibili erano rispettivamente una ottimistica fuori misura, e l'altra la solita complottarda. Quella ottimistica giustificava la caduta dell'oro con il miglioramento delle condizioni dell'economia mondiale. Con la crescita in arrivo le quotazioni dell'oro scendono di solito. Questa tesi non mi ha mai convinto naturalmente, vista poi la contrazione dell'economia mondiale direi che è da scartare.

La tesi commplottarda afferma che una mano invisibile interviene per calmierare il prezzo dell'oro. può anche avere un senso se tale controllo del prezzo servisse alle banche centrali occidentali per ricoprirsi con riserve auree nel caso di tempi bui (ancora peggiori degli attuali...). Ma il valore dell'oro esistente non è comparabile con quello finanziario mondiale e quindi non avrebbe molto senso. Sarebbe un'assicurazione di scarsa efficacia. Ed inoltre i maggiori acquirenti di oro sono stati India, Cina ed ora Russia.

Ma qualsiasi sia il motivo che ha mantenuto calmierato il prezzo dell'oro, sembra che ora sia utilizzato come "camera di compensazione" dal blocco Russo-cinese per fronteggiare l'occidente capeggiato dagli Usa.

"Dopo aver compreso di aver fallito in Ucraina, l'Occidente, guidato dagli USA si proponeva di distruggere l'economia russa con la riduzione del prezzo del petrolio e del gas quali principali proventi dalle esportazioni del bilancio della Russia e della ricostituzione delle riserve auree russe.

Va notato che il fallimento principale occidentale in Ucraina non è né militare né politico, ma risiede nel rifiuto di Putin di finanziare i piani occidentali per l'Ucraina a carico della Federazione Russa. Ciò rende il piano occidentale irrealizzabile nel prossimo e inevitabile futuro.

L'ultima volta, sotto la presidenza Reagan, tale tipo di azioni occidentali volte ad abbassare i prezzi del petrolio ebbe 'successo' e portò al crollo dell'URSS. Ma la storia non si ripete sempre. Questa volta le cose sono diverse per l'Occidente. La risposta di Putin verso l'Occidente assomiglia agli scacchi e al judo, quando la potenza utilizzata dal nemico viene usata contro di esso ma a costi minimi per la forza e le risorse del difensore.
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Non importa quanto strano possa sembrare, ma oggi Putin vende petrolio e gas russi solo in cambio di oro fisico.

Putin non lo grida ai quattro venti. E naturalmente accetta ancora il dollaro come mezzo di pagamento, ma cambia immediatamente tutti i dollari ottenuti dalla vendita di petrolio e gas con l'oro fisico!

Per capirlo è sufficiente osservare le dinamiche della crescita delle riserve auree della Russia e confrontarle con le entrate in valuta estera della Federazione Russa dovute alla vendita di petrolio e gas nello stesso periodo.




Inoltre, nel terzo trimestre gli acquisti da parte della Russia di oro fisico sono i più alti di tutti i tempi, a livelli record. Nel terzo trimestre di quest'anno, la Russia aveva acquistato la quantità incredibile di 55 tonnellate di oro. Più delle banche centrali di tutti i Paesi del mondo messi insieme (secondo i dati ufficiali)!"
(www.comedonchisciotte.org)


La stessa cosa, con volumi inferiori, sembra avvenga per la Cina.

Secondo l'autore dell'articolo riportato da ComedonChisciotte.org l'acquisto dell'oro da parte russa sarebbe diretto alla futura sostituzione del dollaro come valuta internazionale con l'oro. Se fosse vera questa tesi sarebbe una follia. Non c'è sufficiente oro nel mondo per garantire l'attuale livello di scambi. A meno che si prenda in considerazione una svalutazione spaventosa del dollaro e di tutte le monete mondiali. A quel punto l'oro potrebbe arrivare a 10.000 dollari l'ocia e più, e ne basterebbero pochi grammi per acquistare grandi quantità di merci.

Spero non si ritorni al gold standard, perché è un sistema che non funziona. E' simile al sistema attuale dell'euro per i paesi europei. Penso invece che la Russia utilizzi l'oro per cautelarsi dei mancati guadagni attuali sulla vendita del gas e del petrolio. In questo modo, convertendo gli introiti energetici in solido oro, limita la fuga di capitali. Quando il prezzo del petrolio tornerà a salire, il denaro liquido potrà di nuovo avere una circolazione normale tra ingressi ed uscite dalla Russia. Allora la Russia potrà disfarsi dell'oro ed utilizzare i proventi per investimenti. Nella speranza poi, che è quasi certezza, che essendoci meno oro in circolazione il suo valore futuro aumenterà. Oggi però visto l'acquisto di oro da parte russa, si ha l'impressione che l'occidente acquisti petrolio o gas in cambio d'oro.

"Così, il mondo occidentale, costruito sull'egemonia del petrodollaro, si trova in una situazione catastrofica non potendo sopravvivere senza petrolio e gas dalla Russia. E la Russia è pronta a vendere petrolio e gas all'Occidente solo in cambio dell'oro fisico! La svolta del gioco di Putin è che il meccanismo della vendita di energia russa all'Occidente solo con l'oro funziona indipendentemente dal fatto che l'Occidente sia d'accordo o meno nel pagare petrolio e gas russi con il suo oro tenuto artificialmente a buon mercato.

Questo perché la Russia, avendo un flusso regolare di dollari dalla vendita di petrolio e gas, in ogni caso potrà convertirli in oro ai prezzi attuali, depressi con ogni mezzo dall'Occidente. Cioè al prezzo dell'oro, artificialmente e meticolosamente abbassato varie volte da FED e ESF, contro un dollaro dal potere d'acquisto artificialmente gonfiato dalle manipolazioni nel mercato.

Fatto interessante: la compressione dei prezzi dell'oro da parte del dipartimento speciale del governo USA, l'ESF (Exchange Stabilization Fund), per stabilizzare il dollaro, è stata fatta all'interno di una legge degli Stati Uniti."
(www.comedonchisciotte.org)

Questa situazione spiega perché gli Usa si sono attivati in Ucraina con l'intento di creare una frattura nei rapporti fra Russia ed Europa. Gli Usa vorrebbero evitare una interdipendenza energetica dell'Europa occidentale verso la Russia. Per evitare che sia la Russia a dettare le regole sul commercio mondiale (che sia in oro o rubli) e che quindi il dollaro sia marginalizzato. Purtroppo per gli Usa questa è una partita persa: nemmeno il loro shale oil potrà contrastare questa dinamica (peraltro su cui ci sono molti dubbi di tenuta).

Ma credo che questa sostituzione del dollaro come valuta internazionale di riferimento avverrà comunque, anche se non penso che potrà essere sostituito dall'oro. Credo sia più probabile lo spostamento delle transazioni verso altre monete importanti come il rublo e il reminbi. In attesa che venga creata una moneta mondiale per gli scambi (come vorrebbe la Cina) il cui valore deriverà da una media dei valori di un paniere di monete fra quelle più importanti al mondo (quindi anche l'euro se sopravviverà...). Regolare i traffici internazionali con l'oro diventerebbe oltre che scomodo, un sistema per limitarli molto, essendo l'oro un bene finito. Del resto cosa accadrebbe all'Europa e in parte agli Usa nel caso dovessero scambiare oro per gas o petrolio?

"L'Occidente può usare la maggior parte dei suoi sforzi e risorse per aumentare artificialmente il potere d'acquisto del dollaro, nonché ridurre artificialmente i prezzi del petrolio e il potere d'acquisto dell'oro. Il problema dell'Occidente è che le scorte di oro fisico in suo possesso non sono illimitate. Pertanto, più l'Occidente svaluta petrolio e oro contro dollaro statunitense, più velocemente svaluterà l'oro dalle sue non infinite riserve. 

In questa combinazione economica brillantemente interpretata da Putin, l'oro fisico dalle riserve occidentali finisce rapidamente in Russia, Cina, Brasile, Kazakhstan e India, Paesi BRICS. Al ritmo attuale di riduzione delle riserve di oro fisico, l'Occidente semplicemente non avrà tempo di fare nulla contro la Russia di Putin, fino al crollo dell'intero mondo del petrodollaro occidentale."
(www.comedonchisciotte.org)

Sarebbe una situazione insensata anche per la Russia, che dovrebbe chiudere i rubinetti dei gasdotti per mancanza di domanda. Anche a Putin interessa vendere il suo gas. Al limite potrebbe chiderci di essere pagato in rubli e non più in dollari. Ed è quanto vogliono impedire gli Usa per evitare che la loro moneta faccia la fine di un pesos argentino qualsiasi. Con tutta la stampa di dollari fatta dalla Fed in questi anni, se la moneta Usa non avesse l'importanza internazionale che ha, avrebbe avuto una svalutazione enorme e micidiale per i suoi cittadini.

La preoccupazione è però sempre la solita: come reagiranno gli Stati Uniti alla perdita della supremazia del dollaro?

"Tradizionalmente, l'Occidente utilizza due metodi per eliminare la minaccia all'egemonia mondiale del modello fondato sul petrodollaro e ai conseguenti eccessivi privilegi occidentali.

Uno di tali metodi è costituito dalle rivoluzioni colorate. Il secondo metodo, di solito applicato dall'Occidente se il primo fallisce, sono le aggressioni militari e i bombardamenti.

Ma nel caso della Russia entrambi questi metodi sono impossibili o inaccettabili per l'Occidente"
(www.comedonchisciotte.org)


Direi che comprendere questi sviluppi sia la cosa più importante. Probabilmente la strategia di Russia e Cina è fatta appositamente di silenzi e tempi lunghi, per evitare di mettere il gigante americano di fronte ad uno shock improvviso. Probabilmente la loro strategia sarà quella di smontare l'edificio mattone per mattone e non quello di utilizzare la dinamite. In questo modo gli Usa avranno il tempo di assestarsi, di ridurre gradualmente la loro capacità militare, e di trovare una nuova strada per lo sviluppo. Un declino lento e controllato che porterà gli Usa ad essere una nazione importante, ma non predominante a livello mondiale, in un mondo multipolare. Almeno mi auguro sia così.

L'Europa dovrà mostrare la stessa pazienza di Russia e Cina, sopportando gli sporadici eccessi d'ira dell'ingombrante alleato. Ma alla fine avremo di che guadagnarci, potendo poi commerciare a situazione assestata, con nuove potenze economiche che bene o male considerano e considereranno sempre l'Europa come un antico faro di civiltà, di modelli di vita e consumo, come il luogo ancestrale da cui è nato tutto.

Qe fiducia ed oro sfiducia

Momento strano e straniante. Un periodo di scombussolamento a più livelli. Politico, sociale e anche economico. Segnali di fiducia si sommano a segnali di totale sfiducia. Si tratta di contraddizioni che probabilmente non preannunciano niente di buono. Come già scritto questo è un periodo confuso con le borse che salgono e scendono bruscamente senza motivi del tutto validi.

Ed infatti oggi:

"Borsa Milano accelera al rialzo nell'ultimo giorno di contrattazioni della settimana. Dopo aver rotto al rialzo la resistenza di 19.700, il listino Ftse Mib punta verso i 20.000 punti.
...
Ftse Mib +3,88% a 19.955 punti. "
(www.wallstreetitalia.com)

Tutto grazie alle parole rassicuranti e nello stesso tempo raggelanti di Draghi:

""La situazione dell'inflazione nell'Eurozona è diventata sempre più difficile". Mario Draghi, numero uno della Bce, ha parlato a un congresso che si è tenuto a Francoforte e ha ribadito che l'Eurotower farà "tutto quello che deve per alzare l'inflazione e le aspettative d'inflazione il più veloce possibile".
D'altronde, la situazione economica dell'area euro resta "fragile" e le indagini sull'attività "suggeriscono che nei prossimi mesi è improbabile che si verifichi un rafforzamento della ripresa".
La Bce "deve stare molto attenta ad evitare che (la bassa inflazione) inizi a propagarsi nell'economia, in modi che peggiorino le prospettive di crescita economica e di inflazione" stessa, ha precisato Draghi.
Ancora, "se la traiettoria attuale della politica monetaria non dovesse rivelarsi sufficientemente efficace a raggiungere questo obiettivo, o se dovessero materializzarsi ulteriori rischi sull'inflazione, aumenteremo la pressione e allargheremo i canali tramite i quali interveniamo alterando ritmo, mole e composizione dei nostri acquisti" di titoli."
(www.wallstreetitalia.com)

Se la situazione è difficile, e come molti sospettano l'Italia rischia di uscire dalla zona euro, è un assurdo che gli investitori si precipitino a comprare azioni proprio nella borsa milanese. Considerando che il loro investimento rischia di perdere come minimo il 20% se l'Italia tornasse alla lira.

Ed invece gli acquisti fioccano, in attesa che la Bce metta in essere il tanto atteso Quantitative easing europeo. Draghi è ormai molto tempo che promette di fare tutto quanto è necessario per salvare l'euro. Finora il suo bluff ha funzionato, spesso alle sue conferenze stampa sono seguiti vivaci sedute in borsa.

Ma se poi quel che promette non si avvererà? Draghi rischia esattamente come Renzi di accumulare così tante promesse da creare un clima pericoloso di perdita di fiducia istantaneo quando tutti si renderanno conto che non potranno essere mantenute. La Bundesbank e la Germania permetteranno a Draghi acquisti generalizzati e probabilmente ingenti di bond europei? Se le parole di Draghi non si trasformeranno in atti concreti, questa volta la sfiducia e la fuga di capitali sarà terribile, con ripercussioni pericolose sul sistema bancario europeo.

Ma accanto alle feste in borsa, ci sono altri segnali che indicano esattamente l'opposto: totale sfiducia nell'economia mondiale e nella sua crescita.

"Oggi Mario Draghi ha annunciato la Dragonomics
...
1) Stampa abbestia
2) Tassi Zero
3) Spesa in Deficit (che si farà finta di bacchettare)
4) Svalutazione Competitiva

Come risultato avremo l’altra solita zuppa:
1) Diminuzione del potere di acquisto dei cittadini
2) Aumento della ricchezza di banchieri e multinazionali (in generale chi è più vicino al cannone monetario)
3) Nessun effetto strutturale sull’economia, un inizio promettente poi crash e peggio di prima

Come corollario:
1) La Russia difende il Rublo comprando Oro (e non dollari, chiamali scemi)
2) Una nuova massa di denaro vaga tra bond e borse in cerca di uno sfogo.

E indovinate alla fine dove finirà tutto questo denaro?
...
Sul…fisico [oro, ndr]. E ce ne è pochino rispetto al mare di pezzettini di inutile carta straccia.

Siete pronti a oro 5000$?"
(www.rischiocalcolato.it)

"credo abbiate notato l’enorme forza dell’oro rispetto a tutte le altre materie prime.

E oggi nonostante la svalutazione dell’Euro e il consueto tentativo di attacco all’oro, ooooopss"
(www.rischiocalcolato.it)

Così abbiamo avuto una giornata in cui da un lato si è fatto festa come se l'economia fosse in boom, con un rialzo in borsa di quasi il 4% a Milano e notevole anche nelle altre europee. E dall'altro lato un improvviso rialzo dell'oro, metallo prezioso che è considerato normalmente l'investimento sicuro nei momenti di grave crisi. Probabilmente a causa di acquisti massicci di qualche banca centrale. Ma comunque siamo chiaramente in un periodo di totale schizofrenia economica.

Altri piccoli messaggi subliminali (lasciate l'euro!)

Sembra proprio che oltre oceano siano meglio informati di noi. Si suggerisce di mollare gli investimenti obligazionari, i bond e le azioni europee. E prepararsi al crack europeo investendo in oro. Più chiaro di così si muore. Ora bisogna solo capire se si tratta di paure millenaristiche irrazionali, o c'è alla base la conoscenza della reale situazione e dell'evoluzione degli eventi in Europa. Intanto il valore dell'oro sale o comunque è stabile verso l'alto. Sarà casuale?

Da Zero Hedge:
(www.zerohedge.com)

--oOo--

Rischio euro a causa del possibile ritorno della Lira in Italia - noché Dracme, Escudo, Pesetas, Sterlina Irlandese etc.?

Lo status quo europeo e le élite europee sono sempre più preoccupati dalle richieste popolari in Italia perché si lasci l'Unione monetaria europea e l'euro "non appena possibile" per tornare alla lira.

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Beppe Grillo, il leader del Movimento Cinque Stelle in Italia ha sconvolto le élite europee con il lancio di un referendum consultivo non vincolante sulla questione, che sarà presentato al parlamento. "Raccoglieremo mezzo milione di firme in sei mesi - un milione di firme - e prenderemo nostro caso al parlamento, e questa volta grazie ai nostri 150 parlamentari, dovranno parlare con noi ", il Telegraph riporta le parole di Grillo, il popolare comico cresciuto come politico. Il Movimento Cinque Stelle in Italia ha gettato il guanto di sfida e ritiene che un ritorno alla lira (vedi qui, ndr) potrebbe essere l'unico modo per porre fine alla depressione economica e di fatto salvare la sovranità italiana e in effetti la democrazia.

Il movimento, per il quale il 25% degli italiani ha votato nelle elezioni generali dello scorso anno, e un successivamente il 21% quest'anno alle elezioni europee, sembra stia alzando la posta in seguito al fallimento della tecnocrazia europea e della BCE che non hanno fatto loro le richieste, lo scorso maggio, della creazione di Eurobond per sostenere l'euro e l'abolizione del patto di bilancio dell'UE.

Entrambe le misure sono fermamente avversate in Germania. Vedono la creazione degli Eurobond come un mezzo per rendere la Germania corresponsabile dei prestiti delle nazioni periferiche.

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Paesi periferici come l'Italia, la Grecia, la Spagna, il Portogallo e l'Irlanda sostengono che non dovrebbero essere portatori di tutto il peso di un problema causato, almeno in parte, dalla loro partecipazione all'unione monetaria.

Il metodo consueto di svalutare una moneta sovrana, al fine di rendere le loro esportazioni più competitive non è più utilizzabile per loro.

Il fiscal compact impone che gli stati della zona euro mantengono un bilancio in pareggio.Secondo Ambrose Evans Pritchard, l'autorevole International Business Editor del Telegraph, il "Fiscal Compact è follia economica. Obbligherebbe l'Italia ad avere enormi avanzi di bilancio per decenni. Questi causerebbero una depressione ancora più profonda, spingendo il rapporto debito ancora più alto, e sarebbe quindi scientificamente controproducente. "

Mentre è ancora presto per speculare sul risultato di questo processo, è opportuno prendere in considerazione le implicazioni della quinta economia in Europa. La fuga dall'Euro.

Al culmine della crisi dell'euro all'inizio del 2012 sembrava possibile che l'intero progetto di unione monetaria potresse rompersi non appena gli interessi maturati sui bond emessi dagli stati più vulnerabili hanno cominciati a salire. Questo è tornato a ripetersi negli ultimi giorni e le obbligazioni greche hanno visto un nuovo pericoloso sell off, i rendimenti a 10 anni sono aumentati a quasi il 9% (vedi sotto).

Cioè, gli investitori nei mercati obbligazionari sono tornati a considerare i bond di Italia, Grecia, Spagna e altri come investimenti ad alto rischio e hanno richiesto un tasso molto più elevato di rendimento per compensare questo rischio.

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Al tempo della crisi del 2012, parlare della creazione di un Eurobond era consueto ma i tedeschi hanno negato la possibilità in fretta. Si considerava che questi paesi in difficoltà sarebbero stati costretti a lasciare l'euro fino a quando, all'ultimo momento, il governatore della BCE Draghi è intervenuto, nel luglio 2012, e ha annunciato che la BCE "era pronta a fare tutto il necessario per preservare l'euro. "

Ciò è stato interpretato nel senso, tra le altre cose, che la BCE avrebbe acquistato le obbligazioni dei paesi in difficoltà, se necessario. Draghi non ha fatto nulla in realtà, ma il rischio è stato considerato come fosse stato rimosso dal sistema, almeno temporaneamente, e c'è stata una relativa calma da allora ed è tornata la fiducia nella sostenibilità della moneta unica.

Ma la crisi sembra affiorare di nuovo, come visto nel forte aumento della volatilità e calo dei mercati azionari e di alcuni mercati obbligazionari negli ultimi giorni e di nuovo oggi.

Per molti italiani, il lento macinare della depressione ha testato la loro pazienza oltre ogni limite. La disoccupazione giovanile è a un incredibile 46% e la produzione industriale è scesa del 25%. Molti notano che, da quando è arrivato l'euro, l'Italia - una volta una potenza industriale d'Europa - non è più stata in grado di competere con la Germania a causa di una moneta sopravvalutata.

In Grecia gli effetti delle dichiarazioni di Draghi sembrano aver fatto il loro corso e ora potrebbero essere richieste delle azioni. Il mercato azionario ha ritracciato circa il 50% dei suoi guadagni a causa del "Draghi put." È sceso di un forte 23.65% solo quest'anno.

Ci sono sempre più richieste in Grecia per un ritorno alla dracma - i sondaggi mostrano il 33% a favore di un ritorno alla dracma greca in questo momento.

Il fatto che è impossibile per la Grecia recuperare competitività e recuperare dalla depressione, sta diventando sempre più evidente se continuerà a rimanere aggrappata all'euro . Eminenti economisti come Nouriel Roubini, così come lo speculatore George Soros hanno detto con altre voci molto influenti che in Grecia è ora in discussione la saggezza di restare nell'euro.

Anche i sostenitori uber keynesiani della stampa di denaro come Paul Krugman hanno già messo in guardia sulla rottura dell'euro, invitando l'Italia a tornare alla lira e la Francia al franco francese.

In Irlanda, l'insoddisfazione non viene espresso attraverso l'euro scetticismo. Tuttavia, vi è certamente un senso di repulsione dell'austerità.

Fino a 100.000 persone sono scese in piazza l'ultimo fine settimana prima, per protestare contro l'introduzione dei contatori d'acqua e la privatizzazione della fornitura di acqua. Questa è stata una grande affluenza per gli standard irlandesi e può essere l'inizio del risveglio pubblico irlandese dal suo recente torpore apatico.

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La critica della UE e della BCE rimane muta in Irlanda. Anche se, le recenti rivelazioni dell'ex capo della banca centrale, Patrick Honohan, per quanto riguarda il modo in cui le perdite delle banche europee sono state sconsideratamente imposte al contribuente irlandese, sta facendo in modo che anche il filoeuro più incallito è ora un po' più scettico. Non scettico sull'UE per sé, ma su una politica di accettazione cieca di politiche ingiuste e dannose rifilate all'Irlanda.

In Spagna e in Portogallo nessuno dei problemi strutturali che hanno portato alla crisi sono stati risolti. E i dati provenienti dalla Germania, suggeriscono che sta entrando in recessione, potrebbe essere solo una questione di tempo prima che la zona euro vada in modalità crisi, nuovamente.

I livelli di debito restano molto elevati in tutta l'Unione europea.

In questo contesto, la BCE è in una posizione molto più difficile, qualcuno potrebbe dire impossibile, dato che la panacea dei tassi ultra bassi di interesse non può essere somministrata lungamente.

Nei quindici anni dalla introduzione dell'euro, abbiamo avuto sei anni di austerità e di disagio monetario. Se gli europei dovessero trovarsi ad affrontare ancora tutto ciò è probabile che la disillusione sul progetto dell'euro si infiammi.

E 'difficile immaginare una rottura ordinata dell'UE. Come Cortez - che ha bruciato tutto, meno una delle sue navi prima di marciare verso l'interno per conquistare l'impero azteco - tornare indietro non è stato preso in considerazione nell'architettura dell'unione monetaria.

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Ora ci sono tre scenari reali che si potrebbero svolgere nei prossimi mesi.

In primo luogo, il popolo tedesco, i politici e la Bundesbank riescono a impedire alla BCE di utilizzare il 'bazooka' dell'Euro-Quantitative Easing. Date le enormi pressioni deflazionistiche, questo potrebbe  probabilmente portare alla deflazione e a una depressione economica in Europa e nel mondo.

Il secondo scenario è che Draghi e la BCE riescono a superare l'opposizione tedesca al QE in euro o monetizzazione del debito dell'euro con la stampa di moneta. Ciò porterebbe alla svalutazione dell'euro e il rientro nel valore contro le principali valute e soprattutto verso l'oro.

Il terzo scenario è che l'Italia o la Grecia scelgano di lasciare l'unione monetaria e tornare alla loro moneta nazionale. Le loro nuove lire e dracme vedrebbero svalutazioni pesanti.

C'è anche la possibilità che si veda la deflazione e successivamente le svalutazioni in euro o in valuta nazionale. Vale la pena ricordare che l'oro è sia una copertura contro l'inflazione e la svalutazione della moneta ed anche è una copertura contro la deflazione .

L'oro non ha alcun rischio di controparte e non può andare in default o andare in bancarotta, a differenza di aziende e governi.

Conclusione

Che cosa dovrebbero fare gli investitori e risparmiatori nei paesi europei per proteggersi dal rischio di svalutazione valuta e svalutazioni?

La risposta rimane ovvia e può essere vista nelle tabelle di cui sopra. L'oro è un importante strumento di copertura e l'assicurazione finanziaria che protegge le persone dal potenziale ritorno di lire, dracme, escudos, pesetas e sterline.

Questi sono i tipi di scenari in cui l'oro entra in scena come assicurazione finanziaria e riserva di valore.

E' finita la festa?

A questo punto la festa delle borse Senza motivo di questo ultimi anni (dal 2008) potrebbe essere finita. Da ottobre pare che la Fed americana terminerà il quantitative easing mensile.

"Se «certe condizioni economiche resteranno positive», la Federal Reserve potrebbe interrompere del tutto gli acquisti di titoli sul mercato (che al momento vengono ridotti gradualmente ogni mese) con il direttivo di ottobre.

...

L'economia statunitense è ripartita nel secondo trimestre dopo la flessione del Pil dei primi tre mesi «sorprendentemente ampia», si legge nelle minute della Fed 

...

La banca centrale ha poi sottolineato la «forte crescita» di alcuni settori dell'industria: i trasporti, l'energia, le telecomunicazioni e il manifatturiero, in particolare il comparto dell'auto."

(www.ilsole24ore.com)

Spero sia vero ciò che afferma l'articolo, cioè che il q.e. potrà essere interrotto causa crescita, ma ne dubito. Per quanto appare dai dati, non pare ci sia questa crescita travolgente negli Usa, anzi. Credo che la verità risieda piuttosto nelle paure della Fed per un sistema che ormai è fuori controllo, e lungi dall'aver creato crescita, rischia di far schiantare il dollaro a causa di un'inflazione sudamericana. Ad ogni modo questa situazione di bolla perenne non poteva durare all'infinito.

Questo significa che finiranno gli acquisti folli nella finanza internazionale, o si ridurranno molto. Rimarrà solo più il Giappone a fare quantitative easing, ma visti i risultati controproducenti non si sa ancora per quanto.

Per chi si fosse distratto con i discorsi "cioccolatino" di Renzi, fra gli acquisti folli della finanza internazionale, rientrano anche i nostri titoli di Stato. Infatti lo spread sta risalendo a botte del 5% alla volta. I famosi investitori esteri erano solo speculatori in cerca di uno straccio di investimento dove parcheggiare i soldi stampati a go go da Usa e Giappone.

Per quanto possa valere la mia opinione ero un fan dei q.e. della Fed fin quando non ho constatato che non servivano a rinvigorire l'economia reale, ma a gonfiare bolle in borsa, negli immobili e poi nelle obbligazioni governative.

Infatti dopo l'iniezione di 3 o 4 mila miliardi di dollari da parte della Fed, l'economia Usa è in stagnazione (se non lieve recessione, malgrado il trionfalismo della Fed - vedi: "Fed: se tutto va bene siamo rovinati") e il debito federale scoppia sempre più.

In Giappone si ha invece una fotografia dell'economia con chiaro-scuri netti, con poche sfumature di grigio. Aumenti record trimestrali del Pil del 5% (prima dell'aumento dell'Iva locale) e poi contrazioni ancora più violente. Debito stratosferico oltre il 240% del Pil a fronte di tassi sui bond inesistenti considerando l'inflazione. Ora si assiste anche ad una consistente contrazione dell'attività industriale giapponese. Tutto o bianco o nero.

In definitiva i q.e. sono stati un falso successo, contrapposti alle politiche restrittive europee che sono state un mezzo successo effimero, cioè solo per la Germania. Ora il conto viene presentato anche ai tedeschi (vedi: "Crack... crack... crack..."). Ma un po' ovunque le cose vanno piuttosto maluccio:

"Torna a calare la produzione industriale a maggio con un -1,2% rispetto al mese precedente, il risultato peggiore da novembre 2012, e un -1,8% rispetto al 2013"

(www.ilsole24ore.com)

"e in Europa, da WSI
…In Olanda il settore manifatturiero ha fatto fatica in maggio, con la produzione che è scesa dell’1,9%. È in rialzo di appena lo 0,5% nell’ultimo anno e il trend degli ultimi mesi è al ribasso.

Parigi e Amsterdam hanno subito un calo altrettanto netto dell’output delle sue aziende. La produzione manifatturiera francese è scivolata di un allarmante 2,3% in maggio.

Anche Germania e Regno Unito – le due economie più solide d’Europa – non sono stati risparmiato dai risultati pessimi di maggio: ieri Londra ha pubblicato un ribasso dell’1,3% della produzione delle sue industrie dopo che Berlino aveva riportato un calo dell’1,8%, il peggiore risultato degli ultimi due anni.

Arrivano anche segnali di deflazione in Francia con i prezzi al consumo giù ad appena lo 0,6%."
(www.rischiocalcolato.it)

Per quanto riguarda l'Italia si avvicina sempre più il giorno fatidico della resa dei conti. L'Europa (cioè la Germania) ha detto no alla flessibilità di Renzi e Padoan (a proposito, la stampa sempre attenta alle barzellette del Cavaliere si è dimenticata di darne risalto...).

Ma a questo punto non importa poi molto. Quando il bubbone mondiale scoppierà, le diatribe europoidi sul 3% e sul fiscal compact saranno poco più che pippe mentali. Non ci saranno risorse nemmeno per l'ordinaria amministrazione. Figuriamoci per portare avanti le follie dei tecnocrati europei.
Per forza di cose Europa e trattati dovranno essere ripensati. 

Dopo potrebbe accadere di tutto. Esplosione dell'euro, uscita dall'euro dei soli Piigs, remissione dei debiti pubblici a livello europeo, nazionalizzazione di banche e grosse imprese... insomma tutto quello che è vietato dall'Ue e inviso ai tecnocrati più neoliberisti potrebbe verificarsi ed essere l'unica alternativa al collasso.

Non è da escludere anche un "contr'ordine camerati" della Bce/Germania e si proceda ad un quantitative easing vero anche in Europa con creazione di eurobond e svalutazione dell'euro sul dollaro. Ma direi che questa è l'ultima opzione che prenderebbe in considerazione la Germania. Piuttosto si suicida separandosi dai Piigs e quindi riducendo il proprio vantaggio concorrenziale.

L'importante è essere coscienti del fatto che il vento che gonfiava i listini di borsa, potrebbe calare. E con esso tutti i refoli che qui e la gonfiavano le vele di vari settori finanziari. Rimarranno investimenti sicuri l'oro, le materie Prima e la terra. Gli immobili non si sa, sono troppo depressi dalla crisi bancaria. Diventeranno sempre più buoni investimenti (salvo mazzata fiscale) in quanto il loro valore è in caduta libera.

Non a caso

"Una Manona Gigante sta comprando tutti i titoli minerari auriferi possibili, a partire da quelli più speculativi:

E scommettiamo che per una qualche coincidenza. La Manona avrà ragione e seguiranno forti salite del Metallo Giallo.

Arrivederci a 1400quot;
(www.rischiocalcolato.it)

La prossima crisi dello spread è ormai annunciata. E questa potrebbe essere l'ultima per noi italiani se non interverrà la Bce con le sue cannoniere monetarie tipo Ltro del 2012. Solo le riformette di Renzi faranno il solletico allo spread. Anche perché probabilmente non esistono riforme in grado di farci uscire dalla situazione disastrosa in cui ci ha calati la moneta unica. Neppure la più efficiente Francia riesce ad uscire dalle secche della crisi, anzi si incaglia ogni mese sempre più.

Sono curioso di capire cosa si inventeranno le teste d'uovo di Bruxelles e Francoforte questa volta per non far crollare il castello di carte dell'euro e dell'Unione Europea.

Litecoin, Bitcoin: investimento e contraddizioni

Continuo a considerare il Bitcoin uno strumento più per investimenti speculativi che per scambi commerciali. Ora accanto al Bitcoin si affianca il Litecoin, una valuta che avrà una più ampia espansione, cioè un numero maggiore di possibili unità monetarie, ma la filosofia non cambia. In pratica entrambi si ispirano ai metalli preziosi ed alla loro scarsità in natura che ne impone un limite fisico e un valore alto. Stante questa situazione, sia Bitcoin che Litecoin continueranno a rivalutarsi rispetto alle monete tradizionali "fiat" che hanno abbandonato il gold standard. Il Bitcoin ed il Litecoin sono in effetti monete elettroniche criptate di tipo gold standard, senza peraltro scomodare l'oro fisico.

"Charlie Lee, un ex Google laureato al MIT di Boston, ha capito che per le monete virtuali esiste un pubblico potenzialmente molto più vasto di quello che si possa pensare.

Nel 2011, due anni dopo la nascista del Bitcoin, è nato il Litecoinn, una valuta digitale più accessibile del suo predecessore. Che dal 25 novembre a oggi ha fatto un balzo del 400%, attestandosi sopra i $25.
...
"Ho solo apportato qualche piccola modifica che ha reso il Litecoin migliore".

Tra le monete sfidanti del Bitcoin nel mondo del valutario digitale, il Litecoin sembra essere la più gettonata, come dimostra la suacapitalizzazione di mercato da 670 milioni di dollari, quasi otto volte più della moneta in terza posizione, il Peercoin.

Lee l'ha descritta con una proporzione: "sta al Bitcoin come l'argento rispetto sta all'oro"."

(www.wallstreetitalia.com)

Dal punto di vista del valore di queste monete, quale potrebbe essere la problematica principale, capace di far fuggire gli investitori? E' molto semplice: l'oro e l'argento fisico (o il platino o altro prezioso) sono materie prime uniche e scarse, il loro valore rimarrà universalmente molto alto e condiviso da tutti. Deve avvenire una rivoluzione tecnologica notevole perché un metallo prezioso diventi dozzinale: per esempio lo sfruttamento minerario dello spazio (pare ci siano asteroidi composti per la maggior parte di oro), oppure che si trovino tecniche estrattive molto efficienti come avvenne per l'alluminio nell'800 che smise di essere considerato prezioso.

Invece di "quasi gold standard" come il Bitcoin se ne possono inventare infiniti, come tantissime sono le monete più o meno fiat scambiate nel corso dei secoli dall'umanità. Quindi il vero pericolo per il mantenimento del valore stratosferico del Bitcoin (quasi 1.000 $ per 1 BC.) è la concorrenza con altre monete simili che potrebbero inflazionare e banalizzare il "mining" criptografico. Cioè il sistema di creazione di nuove monete che simula l'estrazione mineraria di preziosi.

Un altro pericolo sulla strada del Bitcoin (e fratellastri) è la cattiva fama che si stanno facendo queste monete. Avevo già scritto in altri post sull'argomento che il Bitcoin era considerato la moneta preferita della mafia russa. Un articolo su www.rschiocalcolato.it aggiorna questa cattiva nomea: non è la moneta preferita dalla mala, ma di gruppi anarcoidi e pazzoidi che vedono nello spaccio di droga il sistema per affermare il loro concetto di libertà estrema.

"Lo scorso 2 ottobre l’FBI chiude Silk Road, il più popolare mercato per il libero scambio di stupefacenti, medicinali e illegalità varie. Nei due anni e mezzo in cui il sito ha operato sono state registrate 1.229.465 transazioni per un volume d’affari che l’agenzia investigativa federale americana ha provato a stimare in un miliardo di euro. Di questi, una cifra considerevole di provenienza italiana, stando alla classifica utenti di Silk Road che vedeva il nostro paese al nono posto nella Top 10 degli acquirenti registrati.
...
Ciò che infatti sembra sfuggire a forze dell’ordine, governi e media mainstream è chi si cela veramente dietro questi mercati. Non sono uomini in tute di acetato che vivono in ville con colonne romane e piscine a forma di Calabria, non possiedono cuccioli di tigri e mogli trofeo estoni. Non si nascondono in bunker che Roberto Saviano può bombardare di avverbi e paragrafi. La novità che spiazza le polizie di tutto il mondo è la certezza di avere come avversari questa volta persone che vedono il libero utilizzo di droghe (e in alcuni casi armi) come un diritto inalienabile della propria persona. Non hanno avuto infanzie stereotipate da “strada” e non sono affascinati da vite criminali promosse nei video rap. Nessuno vanta affiliazioni a Mafie o organizzazioni criminali varie, solo prese di posizione etiche e ideologiche, da libertari radicalizzati che idolatrano figure come Ayn Rand e Ludwing von Mises. Vedono una persona che desidera fare un uso ricreativo di una droga in tutta sicurezza da una parte e “il sistema” che cerca di impedirlo dall’altra come un problema eccitante da risolvere con un algoritmo. La “guerra alla droga” trasformata in un bug da estinguere con l’ingegno e linee di codice, come un sistema operativo che non funziona come dovrebbe."
(www.rischiocalcolato.it)

Va be'... diciamo che sono individui che sono riusciti ad ammantare di motivazioni ideali il più becero dei commerci illegali. Un po' come accadde in Ungheria con la pornografia alla fine degli anni '80 divenuta portabandiera delle istanze di libertà del paese ex comunista.

Il giornalista di Vice.com sperimenta l'acquisto di stupefacenti leggeri in Europa e ne da resoconto nell'ottimo articolo ospitato anche su www.rischiocalcolato.it. Lettura interessante e consigliata. Ma fuorviante se ci si ferma qui. In effetti, malgrado il Bitcoin sia un po' "sprecato" nell'utilizzo come moneta classica, si possono acquistare anche beni legali, magari un po' stravaganti, ma non pericolosi per la salute e la fedina penale.

Per esempio facendo una ricerca molto veloce, mi sono imbattuto in questo elenco di siti dove è possibile spendere Bitcoin, ed acquistare un po' di tutto (escluse droghe e altre illegalità):

(www.spendbitcoins.com)

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In definitiva, il Bitcoin sta iniziando a diventare moneta di uso internazionale. Prende piede presso molti store, per ora quasi tutti fuori Europa (e naturalmente Italia). L'unico dubbio è appunto sulla sua longevità, visto che ora nasce una nuova moneta a fargli concorrenza. Non è detto che da qui a poco, visto l'aumento spaventoso di valore del Bitcoin (si compra un super portatile con 2 bitcoin!), ci sia un'invasione di nuove monete elettroniche, provocando una caduta di valori che potrebbe far scappare gli utenti. 

Quindi se si vuole speculare su Bitcoin (meglio su Litecoin) è opportuno sbrigarsi. Io un pensierino ce lo sto facendo.

Il Bitcoin piace alla Germania

"Nella prima decisione sensata presa da una potenza economica sin qui in materia di Bitcoin, il ministro tedesco delle Finanze ha dichiarato legali le offerte di moneta virtuale.

C'è un motivo se la notizia sta facendo il giro del mondo tecnologico e valutario: si tratta di una grossa novità. Non solo perché qualche burocrate ha legittimato la cripto moneta, ma perché per la prima volta viene ammesso che per questa via passa il futuro dei mercati.

Inutile negarlo. Si può continuare a combattere il Bitcoin oppure si può accettare la realtà e spianare la strada a un nuovo sistema. La divisa, che non è classificata come moneta elettronica o straniera, potrà essere utilizzata a fini fiscali e per gli scambi commerciali nel Paese.

Il Bitcoin viene così identificato come unostrumento finanziario che rispetterà le regole bancarie del Paese. È pensato per i "soldi e risparmi privati", ha fatto sapere il ministero, piuttosto che per "circoli multilaterali".

"Dovremmo avere una certa competività nella produzione di moneta. Sono da tempo un fautore della proposta di Friedrich August von Hayek per denazionalizzare la valuta. I Bitcoin vanno in questa direzione", ha dichiarato Frank Schaeffler, un membro della Commissione Finanziaria parlamentare tedesca, che tanto ha spinto per la classificazione dei Bitcoin come valuta commerciabile."(www.wallstreetitalia.com)

Non mi stupisco di questo amore dei tedeschi per il Bitcoin. In effetti è una valuta virtuale criptografata che presenta più caratteristiche di moneta in grado di conservare ed aumentare il suo valore (malgrado la speculazione pazzesca degli ultimi anni, vedi "Bitcoin e tulipani"), che moneta adatta per scambi. Ai tedeschi piace maneggiare una moneta che conserva alto il suo valore, come del resto stanno dimostrando con l'ostracismo verso qualsiasi forma di espansione monetaria in zona euro, verso la socializzazione del debito e l'emissione degli eurobond.

Il Bitcoin viene generato attraverso un algoritmo che simula la cavazione di oro:

"Il Bitcoin è sostanzialmente un’unità di debito gratuita che entra in circolazione tramite il cosiddetto “mining”: i client, una volta trovata la soluzione di complessi algoritmi, generano nuovi Bitcoin che in ogni caso non potranno mai essere più di 21 milioni.”
(www.comedonchisciotte.org)

Questa è una limitazione voluta, una scelta di Nakamoto, poiché si vuole simulare un legame virtuale della moneta all'andamento del valore dell’oro fisico, pur non essendoci nessun vero legame con il prezioso."

(MMT fai da te e Bitcoin)

Tutto questo porta il Bitcoin ad avere lo stesso difetto dell'euro: crescita continua del suo valore, che permette l'acquisto facilitato di materie prime, ma genera difficoltà crescenti nelle esportazioni. Ma ai tedeschi questo non importa, almeno per ora che beneficiano dell'euro inconsapevolmente.

Un'altra considerazione interessante da fare è che il Bitcoin viene formalmente accettato in Germania in quanto l'euro non è oggetto di attacchi speculativi che provocano svalutazione. Dove invece la svalutazione minaccia la valuta nazionale, come in Argentina, il Bitcoin è visto con sospetto e bandito, poiché il suo utilizzo genera ulteriore perdita di potere d'acquisto del pesos.

Il Bitcoin è stato inoltre denigrato in ambito internazionale in quanto pare moneta preferita della criminalità internazionale, in particolare di origine russa, per scambi di materiale illegale. Qualche piccola dietrologia geopolitica andrebbe fatta circa questa apertura della Germania ad una moneta che piace a certi oligarchi russi. Soprattutto alla luce di un evento che in questi giorni è passato quasi inosservato: un treno dalla Cina è giunto ad Amburgo.

"D’ora in avanti le merci provenienti dalla Cina con destinazione Europa potrebbero non viaggiare più per mare. A Zhengzhou, capoluogo della provincia cinese dello Henan, è stato inaugurato un treno merci che percorrerà 10,214 km in sedici, diciotto giorni, con un risparmio di circa due settimane rispetto al tempo necessario per arrivare via mare al porto di Amburgo.

A bordo dei container del viaggio inaugurale 665 tonnellate tra pneumatici, scarpe e capi d’abbigliamento. Merce per un valore pari a 1 milione e mezzo di dollari.

Sei i treni già programmati per il 2013 che dovrebbero consentire un volume d’affari superiore ai cento milioni di dollari."
(it.euronews.com)

E visto che per arrivare dalla Cina le merci devono transitare lungo la transiberiana russa, "le somme fanno i totali" come direbbe Totò. E' un po' come se il ministro tedesco dicesse: a noi tedeschi vanno bene anche pagamenti in Bitcoin, l'importante che l'Asia abbia un rapporto privilegiato con i nostri centri.

E questa apertura ai Bitcoin implica un altro problema di geopolitica ed un ulteriore "fronte di crisi" con gli Usa. L'amministrazione Usa e la Fed non hanno mai visto di buon occhio la politica di austerità e la politica molto restrittiva solo incentrata sull'inflazione della Bce. Spesso hanno fatto trapelare la loro irritazione per la cattiva conduzione della crisi europea da parte della Germania. Se ora questa cercherà pure di insidiare il primato mondiale del dollaro con il Bitcoin, è logico aspettarsi nuovi attriti fra le due sponde dell'Atlantico.

Quella della Germania è comunque l'apertura di una breccia. Il Bitcoin potrebbe diventare la prima moneta mondiale indipendente dalle banche centrali e da qualsiasi governo. Sarebbe un esperimento interessante osservare il funzionamento dell'economia mondiale senza possibilità di scatenare guerre valutarie come quella che sta facendo crollare molti paesi, fra cui molti promettenti emergenti (Brics).

Però c'è il rovescio della medaglia (o del Bitcoin). In un mondo del genere, tutto sarebbe governato unicamente dal mercato. La politica, come avviene oggi in Italia, avrebbe solo un controllo residuale sulle scelte economiche. Solo le nazioni altamente efficienti avrebbero possibilità di prosperare. Quelle cioè dove venissero promossi al massimo i fattori che agevolano la produzione e ridotti al minimo sprechi e burocrazia. L'Italia sarebbe sicuramente spacciata (come lo è nell'euro oggi...). A qualcuno potrebbe sembrare un mondo perfetto, ma è un'utopia liberista pericolosa. Non esistono società dove tutti sono efficienti e soprattutto felici di praticare questa filosofia del profitto. Le società hanno un innato grado di imperfezione e di varietà umane.

Ho letto qualche giorno fa un articolo polemico dal titolo "Quando la barca va..." in cui si faceva un quadro della società del lavoro in Italia:

"Fare 2 conti non e’ complesso: su 60 milioni di abitanti, solo 22,5 milioni hanno una qualche forma di lavoro. Ben 37,5 milioni sono pensionati (spesso baby), inattivi, disoccupati, casalinghe, studenti, ragazzi.

Tra i 22,5 milioni di lavoratori, una quota non proprio ridotta, fa attivita’ parassitarie (pubbliche o private che siano), altri fanno mini-lavori, altri ancora sostanzialmente sono dei lavativi che piu’ o meno rubano lo stipendio.
...
Alla fin della fiera, ragionando in modo oggettivamente semplicistico, reputo realistica la cifra di 12-15 milioni di coloro che lavorano in modo piu’ o meno in qualche misura produttivo.

Una quota, diciamo la meta’, fa il suo e nulla piu’.

I rimanenti, diciamo 6-7 milioni di persone, si fanno il “mazzo” e lavorano seriamente."

La classica lamentazione del liberista incompreso. Ok, ammetto che c'è dell'ingiustizia sul peso eccessivo addossato su chi trascina la carretta. Ed ammetto che la forza lavoro, sia per motivi economici, culturali che demografici, in Italia è insufficiente. Ma detto ciò cosa dobbiamo fare con i "birichini": scudisciare chi "fa il suo e nulla più" come gli schiavi delle piramidi egizie (forse in realtà mai esistiti), o chiudere in campi di concentramento i "lavativi che più o meno rubano lo stipendio" sterminandoli?

La società è composta ovunque di persone con passioni diverse, e non si può obbligare chi ha altri riferimenti nella vita diversi dal lavoro a diventare un fanatico del guadagno e dell'impegno lavorativo, un krumiro convinto. Per questo la funzione dello Stato credo non possa venir meno. Non deve diventare prevaricatore e minacciare le libertà economiche, ma la sua funzione è anche tutelare chi non riesce a diventare o non vuole diventare "uno che si fa il mazzo".

Una piccola divagazione al tema principale per mettere in evidenza come una moneta completamente slegata dallo Stato forse non è l'ideale, contrariamente a quanto affermato dal ministero tedesco.